2022/2/23 工业硅能耗制定分享和个人见解

作者： 教主tyf

发布于:2022-02-23 17:17

雪球

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今天工业硅能耗指标讨论修改标准，该标准基本每6年修改一次，因为是边听边写，所以写的有点乱，麻烦各位自己排序一下哈。

本会议是发改委和硅业分会举办的对于国标的一次更改。

能耗方面——趋严

以下是前半部分大致发言总概况

会议上认为三级能耗之前那个版本都太放松，要加强加严，大方向合盛老总认为国家要更严，所以业内必须都执行一级能耗怕被淘汰。

以前是条款强制，现在是全文强制。

1级能耗先进，2级准入，3级限制，3级趋严个人认为是要干掉小厂。

新安老总：1级能耗没人可以完成，希望不要设立1级（先进）指标。

脱硫脱硝应该100%要上了。

1级能耗太难满足，包括全国能耗最低的永昌也在抱怨一级太难了，他们希望能耗准入可以加严，或者按照旧版不动，一级他们都很难做到。

永昌：我们最好的设备也就只能做到2800，但是一级划分是2500，太难达到了，但是如果国家要求这样除非有先进工艺，太难了。

会议上考虑余热发电，同时降低用电能耗，但是有专家表示，小厂上不了，很难。

各行业都在重新制定能耗控制，工业硅每6年制定一次。

目前1级能耗各方厂都在提及，希望我们做的环保设备不要算入能耗，那可以保证1级能达成，那么这就很简单，因为脱硫脱硝的设备太贵，如果按照一级能耗来执行，小厂压力剧增。

环保系统方面——与能耗管控冲突，需综合考虑

脱硫脱硝系统可能都要上，但是上这个会增加增加能耗，永昌询问能不能把工业硅这里，这两个等环保类的能耗去掉。

1级能耗或许能达到，但是希望把一些设备，比如刚才说的脱硫脱硝等环保设备的能耗去掉，这样倒是可以尝试去满足一级能耗。

蓝星工业硅这里要求对于环保进行更多的要求。（蓝星应该有环保优势，肯定希望自己的优势把别人拖下水，其他设备没啥优势）

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剩下的还有一些内容就不放上来了，跟二级市场没啥关系

然后个人评价：

首先能耗来算2016年版本

今天的修改的议题是继续如下：

把先进能耗改为一级能耗，为2500。

把准入能耗改为二级能耗，为2800。

把能耗限额改为三级能耗，为3400。

明显的，三技能好提高100，或许各位都觉得很小，但是很多小厂目前都在拼了命卡在这里，避免被清退。

而就从会议中得知的，目前全国最低能耗的永昌和稍微差一点的$合盛硅业(SH603260)$   提出，他们自身也就只能达到2600-2800左右的能耗，根本完不成2500这一档，但是呢，他们明确表示国家对于能耗越来越严，他们新增的产能必须朝一级能耗去靠，避免未来被清退。

因此在会议中，各方提出是否可以把环保设备和自动化设备的能耗去除掉，不算在工业硅能耗内？（后续会议中没有明确表明，但是可以争取）

那么就可以做出一个假设

能耗要求不变，2500，2800，3400这三档不变，那么像工业硅头部大厂是可以达到1级现金能耗。

而为什么他们这么想争取这个一级能耗，我个人预估跟之前写的惩罚电价有关。这里可以看一下我之前写的长文。

罚款电价对于高能耗以及工业硅的详解

那么这个罚款是从先进后面算，还是从准入开始算？这个需要看后续的情况。

个人认为会从先进和准入这里取一个中间值。进行划分。后续再看。

然后呢，2500/2800/3400这个跟我们之前12000KWH 13000KWH这些的区别

这里科普一下，按照2500/2800/3400这里算是整个生产流程下来，包括环保，加氧等设备总共能耗合计起来的能耗。

而12000kwh/13000kwh这个是单工业硅的能耗。所以这里要稍微区分一下。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------会议上得知，脱硫脱硝设备是必须要上，这是对小厂来说是一个非常大的打击。

按照合盛云南项目的清单来看：

40万吨，9套脱硫脱硝设备，一共11.9亿元，那么相对于每万吨造价大概在2975万元。

对于小厂来说是一个非常大的打击。

因此小厂要嘛选择环保被清退，要嘛硬着头皮上吧。

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那么我个人见解：

很明显，国家并非像很多人想的那样，放松了能耗要，谁都可以上了，真是荒谬。

从多方面来看：

环保，这个对于大厂来说，不是什么大问题，基本上现有自建的大厂都有，从主持人嘴里得知，这个是迟早要全国执行，因此有理由相信基本上所有厂近期就要执行，那么对于小厂来说是一个毁灭性的打击，本身成本没有优势，一次性开销2974万/吨的耗费。

能耗：会议中主持人已经提及，能耗指标去放宽是不切实际的。因此可以认为，国家不可能放开这个能耗管控。因此我们有理由继续认为，工业硅依然是那个高门槛的行业。如果继续这个指标执行下去，那些PPT扩产，其实也就只是一个PPT。

因此目前第一次会议上可以得出几个结论：

因为第三级能耗占比大概整个工业硅的30%，那么按照今年产量280万吨，那么就有80多万吨的产量需要面临抉择，有多少退出，有多少硬着头皮继续技改 。

另外小产能这里环保问题，目前未知有多少小产能没有脱硫脱硝的设备，但是可见的是这也会将是一个巨大的影响。

所以呢，到时候业内最后的准则出来后再详谈吧。

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最后说一些自己的话吧，这半年不容易，硅行业终于被市场认可了一次。

无论作为行业从业人员，还是二级市场帮忙科普逻辑的球友，都希望各位多看看工业硅-有机硅这个行业，多去生活中了解一下。会发现这东西在我们生活各个角落。

下面梳理一下以前的长文，仅供参考有一些落后了过时了，自己甄别：

关于工业硅的：

光伏源头材料---合盛硅业三两思考1（供需）（未完待续）

光伏源头材料---合盛硅业三两思考2（政策端）（未完待续）

光伏源头材料---合盛硅业三两思考3（成本端，看完之后你都知道工业硅的成本了）（未完待续）   

过完年后至今金属硅市场详谈

罚款电价对于高能耗以及工业硅的详解

关于有机硅：

工业硅下游之一有机硅的三两思考（1）

工业硅下游之一有机硅的三两思考（2）

关于硅能源：

硅能源的思考以及硅基材料略解（1）

关于合盛的投资：

合盛多晶硅投资思考

合盛硅业后续发展思路的思考

欢迎阅读，不过文笔很烂。见谅哈,有关于行业内的问题欢迎问我

合盛硅业    $新安股份(SH600596)$     $兴发集团(SH600141)$