发行放缓！北交所本周两只新股发行价均超30元

近期北交所新股发行有所放缓，继上周两只新股实施申购后，本周也是两只新股进行网上发行。

根据安排，已经实施完成公开发行的东和新材，将于本周四（3月30日）在北交所上市。另外，鼎智科技将于明日（3月29日）打新，青矩技术于周四进行申购。

鼎智科技、青矩技术2只新股均采用直接定价方式。鼎智科技的发行价格为30.6元/股，发行市盈率为14.08倍。

在成功闯关北交所“发审会”后，鼎智科技曾大幅下调发行底价：其将发行底价由40元/股调整为7.73元/股。虽然确定的发行价格明显高于发行底价，不过较调整前的发行底价降低。

青矩技术曾将发行底价大幅下调至每股净资产。其最终确定的发行价格为34.75元/股，发行市盈率为16倍。该发行价格也大幅高于其最新的发行底价（8.17元/股），略低于调整前的发行底价（36元/股）。

这2只新股发行数量均不超过1200万股，鼎智科技计划初步发行1157.2万股，青矩技术初步发行数量为918.2298万股。

值得一提的是，鼎智科技的战略配售受到机构投资者的追捧，引入战投数量达到10家，公募基金也现身其中，广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金承诺认购46.8万股。

青矩技术则将在战配中引入3名投资者，其中A股公司东方雨虹承诺认购3190万元。此外，公司高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划、员工持股计划等2名战投参与战略配售，两只资管计划认购的股份限售12个月。

开源证券北交所研究中心诸海滨团队分析指出，鼎智科技是微特电机行业国家级专精特新“小巨人”，下游市场产品小型化需求推动下，微特电机特性有望多领域、定制化施展。公司此次募投项目欲通过先进的生产设备及自动化生产线，进行中高端微电机的产能建设；同时吸引行业内高端技术人才，进一步完善公司研发平台建设。

诸海滨团队认为，以鼎智科技之前公开发行底价40元/股计算，对应2021年归母净利润PE为37.3倍（发行后），可比公司整体2021 PE均值51.3倍。据公告披露2022年业绩预计情况，2022年业绩位于10300万-10700万元区间，此次发行后对应2022 PE位于17.3倍-18.0倍区间。公司成立以来专注于精密运动控制系列产品的研发，产品性能达到行业领先水平，拥有较好行业地位。未来有望得益于产能扩充推动业绩增长，建议关注。

鼎智科技公布的2022年财报显示，公司去年实现营收3.18亿元，同比增长64%，净利润1.01亿元，同比大增1倍。

责编：钟 恬

校对：祝甜婷

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