理财周刊:银行理财公司密集调研,四季度侧重均衡配置
//本周头条//
- 9月全国居民消费价格同比上涨2.8%
- 银行理财公司密集调研,四季度侧重均衡配置
- 有银行理财子业绩基准调降50BP,业内称有望低位回升
- 把握“打折”机会,基金定增热情高
- 美联储11月加息75个基点的概率升至84.8%
// 投资要闻 //
1、 2022年9月份,全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中,城市上涨2.7%,农村上涨3.1%;食品价格上涨8.8%,非食品价格上涨1.5%;消费品价格上涨4.3%,服务价格上涨0.5%。Wind数据显示,中国9月CPI同比涨幅创2020年4月以来新高,此前机构预期9月CPI同比上涨3%。
2、 2022年9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比上涨2.6%,环比下降0.5%。1-9月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%,工业生产者购进价格上涨8.3%。
3、 美国9月通胀再度“爆表”,美联储激进加息难止。美国劳工部发布数据显示,美国9月未季调CPI同比升8.2%,虽然较前值8.3%有所回落,但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%,创1982年8月以来新高;季调后CPI环比0.4%,核心CPI环比上升0.6%,也均超市场预期。数据出炉后,掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点,加息100个基点预期也再次出现。
4、 美联储11月加息75个基点的概率升至84.8%。据CME“美联储观察”,美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为15.2%,加息75个基点的概率为84.8%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为10.1%,累计加息125个基点的概率为61.4%,累计加息150个基点的概率为28.6%。
// 全球股市 //
1、 上交所将于11月4日正式发布上证科创板成长指数。科创板成长指数选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。此外,上交所还修订上证180红利指数等32条指数编制方案,中证指数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。
2、 截至10月13日,已有199家上市公司预告三季报业绩。据证券时报,其中业绩预喜公司数量居多,合计170家,占比85.43%。前三季度与新能源相关的板块业绩普遍大增。长江证券表示,近期新能源板块整体波动较大,估值回落到低位,结合各子行业短期高景气度、中期确定性快速增长、长期广阔市场空间来看,新能源板块仍然是成长赛道中最值得重视和投资的方向。
// 理财市场 //
基金理财
1、 把握“打折”机会,基金定增热情高。中国证券报报道,爱尔眼科定增结果日前出炉,工银瑞信基金、广发基金、华夏基金等多家头部基金公司,以及瑞银集团、摩根士丹利等知名外资机构均参与了爱尔眼科的定增。除了爱尔眼科,近期还有派克新材、丰元股份等上市公司的定增吸引了易方达基金、财通基金等基金公司参与。
2、 首份主动权益类基金三季报:加仓传统蓝筹股。首批公募基金三季报出炉,中银、汇安两家基金公司旗下部分产品率先亮相。做为目前唯一披露三季报的主动权益类基金,汇安宜创量化精选的策略更引人关注。汇安宜创量化精选三季报显示,该基金三季度加仓了中国平安、贵州茅台、宁德时代等老牌蓝筹股,但整体股票持仓比例却降低至60.10%(二季报为90.14%)。
银行理财
1、 银行理财公司密集调研,四季度侧重均衡配置。Wind数据显示,今年9月以来,共有16家银行理财公司参与上市公司调研,合计参与调研超200次。其中,招银理财、兴银理财、汇华理财、中邮理财最“勤奋”;调研关注行业较为广泛,涉及半导体设备、半导体产品、电气部件与设备、工业机械等行业。展望四季度,多家银行理财公司认为,当前市场已进入相对底部区间,建议投资者均衡配置。
2、 有银行理财子业绩基准调降50BP,业内称有望低位回升。据第一财经报道,在资本市场加剧震荡之下,近来包括招银理财、交银理财、光大理财在内的多家理财子公司产品业绩比较基准有所下调,有的已是年内第三次进行下调,有的调整幅度更是达50BP。
// 外汇市场 //
(数据来源:Wind)
1、 上周人民币兑美元中间价累计调贬90个基点。10月14日,人民币兑美元中间价报7.1088,调升13个基点。前一交易日中间价报7.1101,在岸人民币16:30收盘价报7.1928,23:30夜盘收报7.1701。
// 新发统计 //
0110月14日当周净值型银行理财产品发行情况
数据来源:Wind
0210月14日当周公募基金发行情况
数据来源:Wind
0310月14日当周私募基金发行情况
数据来源:Wind
// 本周财经日历 //
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