【干货】珠宝首饰行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司： 周大福(01929.HK)、 老凤祥(600612)、 明牌珠宝(002574)、萊绅通灵(603900)、 潮宏基(002345)等

本文核心数据：珠宝首饰行业产业链、区域分布，代表企业营业收入、产销情况

珠宝首饰产业链全景梳理

中国珠宝首饰产业链涉及到矿石开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰加工和销售的全过程。20世纪90年代，该行业开始逐渐形成产业集聚，表现为上下游产业的不断集中，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中、生产的集中，以及销售渠道的集中等。

珠宝首饰行业的上游是原材料市场，包括珍珠养殖、矿石开采、提纯冶炼、毛坯加工等环节，上市企业多为贵金属开采和冶炼企业。近年来，黄金、铂金等贵金属原材料价格持续上涨，直接影响了我国珠宝首饰产品的售价及市场景气度。

中游为珠宝首饰生产环节，是珠宝首饰产业链中最关键的一环。根据业务类型，主要可分为生产加工型企业和品牌型企业，代表企业有老凤祥、周大福、潮宏基、 周生生等。

珠宝首饰下游为消费市场，随着我国百货门店数量的不断增加，珠宝品牌自营店、加盟店数量将不断增长，电商渠道也逐渐覆盖完全，带动了珠宝首饰行业的发展。

珠宝首饰产业链区域热力地图：集中在华东和华南地区

从区域分布来看，我国珠宝首饰行业产业链主要分布华东和华南地区。产业链企业分布较多的省份主要有北京、上海、浙江、福建、广东、香港等。其中香港企业分布最为集中，共拥有6家上市企业。

珠宝首饰代表性产业基地分布图

我国珠宝首饰产业以人力资源、加工技术、珠宝首饰原材料等为要素，在广东、云南、福建、浙江、江苏和安徽等地形成了多个产业园区。

比较具有代表性的有：广州番禺特色产业基地，拥有超过2000家销售经营珠宝首饰的工商业户，5家上市企业，5万多从业人员，是全国最具影响力的珠宝生产加工基地之一;广州四会特色产业基地，全国70%的翡翠玉器产自四会，有“中国玉器之乡”、“中华翡翠(玉器)加工基地”、“玉城”等称号;云南瑞丽特色产业基地，近年来随着珠宝电商直播的兴起，瑞丽成为中国珠宝直播电商最重要的推动者和建设者，瑞丽目前有10个直播基地，2020年销售规模远超百亿，居全国同类直播基地之冠。

珠宝首饰代表性企业业务情况

2020年我国珠宝首饰行业营业收入最高的两家企业为港资企业周大福和内资企业老凤祥，分别实现营业收入576.08亿元和380.79亿元。从产销情况来看，这两家企业的产销量也明显高于其他企业。

珠宝首饰代表性企业最新投资动向

近年来珠宝首饰行业企业进行投资的目的主要是进一步拓展公司业务，提升企业核心竞争力。例如周大福收购Enzo Jewelry进军彩宝首饰领域， 周大生收购婚戒定制品牌BLOVE商标，进驻婚庆刚需市场，明牌珠宝设立合资公司抢占安徽地区市场等。

以上数据参考前瞻产业研究院《 中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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