您有以下信息尚未完善电话：400-9955-880
开通会员
您有待付款订单，请尽快完成支付
电话：400-9955-880
开通会员
机构学苑
历史搜索
讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
1、聚焦核心，把握重点：以高净值人士作为目标客群，相关的特点分析与总结由此展开，研究对象明确具体，要点突出，内容代表性强。
2、数据详实，分析透彻：整理并汇总大量数据，从统计图表中进行总结分析，并进一步印证观点，课程讲述充分、到位。
你将获得
1、通过画像形式了解高净值人群的特点
2、把握高净值人士投资的两个前提
3、学习投资“不可能三角”的特点及其分析与使用
课程内容
1、高净值客户通常是具有“马太效应”优势的成功人士，他们在财务自由的前提下厌恶风险、专注财富传承、需要社会尊重，同时以基业长青、千年大计作为长远追求。
2、高净值人士的投资主要有2个前提，即：利用投资“创富”和“守富”。创富的主要途径是：经营公司获利、工资福利以及金融市场投资；而“守富”，即保证财富安全越来越得到境内高净值人群关注，成为其最重视的财富目标。
3、高净值人士投资的“不可能三角”由三个要素构成，即：低风险、高收益和高流动性。由于三者不可兼得，故两两搭配后，共有三种组合。不同组合对应不同类型产品，在进行投资工具选择时要充分考虑。
适合人群
家办理财师：感知高净值客户群体特点与投资风险偏好，从需求出发，科学合理搭配投资工具，提升客户信任度和客户体验，让服务更有品质和深度。
私银客户经理：以高净值客户投资前提和目标为导向，学习除银行理财以外投资工具的使用与选择逻辑，完善知识体系架构，提升服务水平。
券商投顾/理财师：深化对投资不可能三角的理解，把握各类投资工具的特点与用途，增进对高净值客户的了解与认知，精准匹配服务，挖局业务机会。
4
4
2
10
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
开通金库网VIP会员，享更多学习优惠
持证人开通会员，学习最多可获25学时
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
尊敬的会员：
欢迎回到金库网这一全国理财师的网上家园。2021年11月10日，您加入了金库网的会员大家庭，获得了上千门精彩好课的畅学权益，并享有直播课免费参加的特权。
上次学习
学习报告
哆哆女性网赛伯利亚之谜攻略李姓男孩起名免费文胸什么牌子最好外贸seo优化外包哪家好谭松韵母亲车祸案疑点重重淑字艺术签名在线算命今日运程解梦血姬起什么名字好听商丘废铁多少钱一斤pong主演的电视剧北京制作企业网站周易起名和五行起名有什么区别免费公司起名字网测试八字周易起名网国内好的网站设计商丘永城美食起名免费网小名洛阳网站建设制作周易取名字大全免费版商丘海鲜市场旅游网站建设怎么制作自己的个人网站云服务器网站制作为什么姐姐叫草莓国外的理发店怎么起名字在线水印制作网站前端seo规范金田一十大未解之谜汽车租凭公司起名淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻不负春光新的一天从800个哈欠开始有个姐真把千机伞做出来了国产伟哥去年销售近13亿充个话费竟沦为间接洗钱工具重庆警方辟谣“男子杀人焚尸”男子给前妻转账 现任妻子起诉要回春分繁花正当时呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群因自嘲式简历走红的教授更新简介网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐清明节放假3天调休1天郑州一火锅店爆改成麻辣烫店19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人？单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU代拍被何赛飞拿着魔杖追着打315晚会后胖东来又人满为患了当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾武汉大学樱花即将进入盛花期张立群任西安交通大学校长为江西彩礼“减负”的“试婚人”网友洛杉矶偶遇贾玲倪萍分享减重40斤方法男孩8年未见母亲被告知被遗忘小米汽车超级工厂正式揭幕周杰伦一审败诉网易特朗普谈“凯特王妃P图照”考生莫言也上北大硕士复试名单了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼恒大被罚41.75亿到底怎么缴男子持台球杆殴打2名女店员被抓校方回应护栏损坏小学生课间坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全火箭最近9战8胜1负王树国3次鞠躬告别西交大师生房客欠租失踪 房东直发愁萧美琴窜访捷克 外交部回应山西省委原副书记商黎光被逮捕阿根廷将发行1万与2万面值的纸币英国王室又一合照被质疑P图男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”
