2017年中国设计行业集中度及未来发展趋势分析【图】

    一、设计行业集中度相对较低

    2016 年，全国共有 21,983 个工程勘察设计企业参与统计，同比增长7.3%。其中工程勘察企业 1,903 个，工程设计企业 17,582 个，工程设计与施工一体化企业2,498 个。工程勘察企业平均营收 4,300 万元、工程设计企业平均营收2,050 万元、工程设计与施工一体化平均营收4.3亿元。

2016年设计企业家数占比（按类别）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《 2017-2023年中国工业设计市场深度分析与投资战略研究报告》

2016年设计行业营业收入（按类别）

数据来源：公开资料整理

    二、并购为企业成长的必由之路

    1、行业特点决定快速扩张离不开并购

    设计行业是智力密集型行业，其规模扩张必然带来人员数量的增加。设计行业或工程技术服务对从业人员执业资格、学历以及经验均有一定要求，因此内生性快速增长有一定难度。

我国勘察设计行业人均营业收入、人均产值与从业人员的变化趋势图

数据来源：公开资料整理

    另一方面，我国对建筑设计等工程技术服务业采用企业资质管理以及个人执业资格管理的双维度准入体系，导致设计等工程技术服务企业跨领域拓展存在一定壁垒。在这一背景下，并购成为企业成长的必由之路。

我国建筑设计行业的主管部门

数据来源：公开资料整理

企业资质+个人执业资格双维度管理体系

数据来源：公开资料整理

    2、良好的并购操作可实现1+1>2的效果

    从已有案例来看，设计等工程咨询行业并购带来的协同效应较为显著。以中衡设计并 购重庆卓创为例，重庆卓创在被收购前的主营业务为住宅和商业地产、山地建筑的规划设计，在西南地区具有较强的竞争优势。合并后由于中衡设计的业务覆盖面远高于重庆卓创，业务资质也更为齐全，基本覆盖我国城市建筑设计的所有业务类型。合并后，重庆卓创借助中衡设计的资质、技术支持和品牌优势，业务范围及订单获取能力显著扩张。

2012-2016 中衡设计营业收入增长情况（百万元）

数据来源：公开资料整理

2012-2016 中衡设计净利润增长情况（百万元）

数据来源：公开资料整理

    建筑设计及工程技术类企业并购主要聚焦行业横向或纵向衍生。借由并购完善资质布局、全国布局、行业（指专项工程）布局、人才布局，并利用上市公司的资本平台优势，最终在 1）设计->施工一体化；2）工程全生命周期技术管理服务，形成竞争优势。

并购整合效果明显，为建筑设计企业带来业务协同与资源共享

数据来源：公开资料整理