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要闻精选

工信部在“坚定不移建设制造强国和网络强国”发布会上表示，“十四五”期间将发挥优质企业重要作用，培养一批具有生态主导力的产业链“链主”企业。

交通运输部表示，将研究解决老年人出行的“数字鸿沟”问题，明年将实现20个省份普及道路客运电子客票服务，推进实现“刷脸”进站乘车。

24日，上海港进口大豆升至4000元/吨的6年多新高。农业农村部表示，当前全球大豆产需平衡略偏紧，后期主要看南美主产区天气，预计仍将高位运行。

中商产业研究院发布报告，预计2021年中国移动游戏玩家数量达6.61亿人，IP改编手游的市场规模将达1525亿元，占整体市场份额的64.7%。

财政部印发《企业会计准则第25号——保险合同》，要求保费收入分期确认并剔除投资成分，将导致保险公司收入特别是寿险出现较大幅度下降。

重大事件

MLCC厂商纷纷延长交货周期业内预测涨价或提前

据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。

点评：日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。

三环集团（300408）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；风华高科（000636）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

挖机掘销量或延续高增长龙头公司逐步脱颖而出

据申万宏源工程机械团队预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。

点评：在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。

三一重工（600031）是国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%；恒立液压（601100）在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代；艾迪精密（603638）的马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

纸企涨价潮继续蔓延行业进入强景气周期

12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。

点评：目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。

A股相关概念股有中顺洁柔（002511）、博汇纸业（600966）等。

需求增长叠加成本推动轮胎企业再次发布涨价函

近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。

点评：需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。西部证券杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。

公司方面，玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）等均为国内龙头轮胎生产厂商，品牌知名度较广。

我国实质性派生品种制度试行超预期利好种业发展

据媒体报道，国家水稻良种重大科研联合攻关近日正式签约试点推进实质性派生品种保护制度，水稻攻关单位共同承诺从2020年12月20日起试行实质性派生品种，这标志着我国加强保护种质资源创新迈出重要一步。

点评：实质性派生品种（EDV）是指从原始品种派生而来，保留了原始品种重要特征特性而仅在个别性状上有差别的一类品种。EDV保护制度是加强我国种质资源保护利用的重要保障。育种技术领先、种质资源储备充足的企业有望推出独家品种，形成显著的头部优势。此外，国内转基因玉米与大豆存在放开的可能，假如转基因放开，国外的种业巨头进入国内后，在现有品种保护制度的基础下，存在低成本分享国内种质资源的可能。此时国内试点实质性派生品种，可以更好地保护国内本土的优质种质资源，更好地保护国内种子企业。券商研报认为，考虑到粮价回暖以及转基因种子事件催化，实质性派生品种的试点有望开启行业新一轮的政策红利成长期。

A股种子板块可关注隆平高科（000998）、登海种业（002041）等。

今日机会

全国碳市启动运行望提速产业链公司迎来机遇

碳市场概念股：东方能源（000958）、开尔新材（300234）

我国实质性派生品种制度试行超预期利好种业发展

种业概念股：隆平高科（000998）、登海种业（002041）

缺货延续需求不减 MOSFET大厂集体宣布提价

MOSFET概念股：新洁能（605111）、士兰微（600460）、富满电子（300671）

坚定苹果智能手机四季度出货量稳增部分供应链缺货

消费电子概念股：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）

需求增长叠加成本推动轮胎企业再次发布涨价函

轮胎概念股：玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）

公告精选

潍柴动力（000338）公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过130亿元用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目和补充流动资金。

隆基股份（601012）拟13.97亿元投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。

天合光能（688599）拟43.5亿元投建大硅片高效光伏电池项目。

视源股份（002841）拟20亿元投建“视源股份智能制造及中试基地项目”。

鲁西化工（000830）拟分期投建多个项目，合计投资约140亿元。

纳思达（002180）子公司引入大基金二期等战投相关协议已签署完成并生效。

海信视像（600060）控股股东海信电子控股引入青岛新丰为战略投资者。

孚能科技（688567）与吉利科技战略合作，设立合资公司建设动力电池生产工厂。

亚玛顿（002623）超薄光伏玻璃被认定为制造业单项冠军产品。

方邦股份（688020）筹划重大资产重组，收购挠性覆铜板及相关资产组。

北汽蓝谷（600733）目前公司固态电池研发项目取得了一定阶段性进展，正在开展整车相关试验。

来源：好股票

作者：毕然执业证书：A0680618110001

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