2024年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场分析

2024年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展EVSK 2024

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2024年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展

The EVSK 2024

展会时间:2024年09月28-30日

展会地点:哈萨克斯坦·阿拉木图

举办周期:一年一届

主办单位：Intro

同期举办:2024年哈萨克斯坦光伏电池储能展览会

中国总代:东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、哈萨克斯坦的电动车及充电桩市场分析

哈萨克斯坦是中亚最大的经济体，也是世界第九大的国家，拥有丰富的石油和天然气资源。然而，由于经济结构的单一性，哈萨克斯坦也面临着能源安全和环境污染的挑战。为了实现经济多元化和绿色转型，哈萨克斯坦政府制定了一系列的政策和措施，以促进新能源和电动出行的发展。

根据QazMonitor的报告，哈萨克斯坦的电动车市场取得了显著增长，过去一年电动汽车的数量大幅增长了65.4%，总计达到812辆。尽管增长迅猛，电动车仍然只占全国汽车总数的0.02%，绝大多数车辆约为322.4万辆使用混合燃料，占哈萨克斯坦注册车辆的8.2%。这说明哈萨克斯坦的电动车市场仍然处于起步阶段，有着巨大的潜力和空间。

哈萨克斯坦的电动车充电基础设施也相对落后，据eDrive.kz报道，哈萨克斯坦没有电动汽车服务，只有81个充电站可用。其中绝大多数位于阿拉木图和阿斯塔纳。根据能源部能源产业发展构想，到2030年电动汽车保有量将达到6300辆。据哈萨克斯坦汽车行业协会Kazavtoprom，哈萨克斯坦至少需要在全国各地建立40,000个充电桩或8,000个充电站，每个充电站有5个充电桩，以促进电动交通的发展。这意味着哈萨克斯坦的充电桩市场也有着巨大的需求和机遇。

综上所述，哈萨克斯坦的电动车及充电桩市场虽然目前规模不大，但是随着政府的支持和社会的认可，有望在未来实现快速增长和发展。这为电动车及充电桩的生产商、经销商、服务商和投资者提供了一个有利的市场环境和商业机会。

二、哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业细分

哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业可以根据不同的标准进行细分，例如产品类型、技术水平、市场需求、竞争格局等。在这里，我们主要采用产品类型和技术水平两个维度来进行细分，以便更清晰地了解哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业的现状和特点。

电动乘用车及充电桩：电动乘用车是指以电力为动力的轿车、越野车、客车等，主要用于个人或家庭的出行。电动乘用车的优点是节能环保、运行成本低、噪音小、维护方便等。电动乘用车的充电桩是指为电动乘用车提供充电服务的设备，一般分为快充桩和慢充桩，根据充电方式又可以分为交流充电桩和直流充电桩。电动乘用车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的主要组成部分，也是最具市场潜力的部分。

电动公交车及充电桩：电动公交车是指以电力为动力的公共汽车，主要用于城市公共交通。电动公交车的优点是减少尾气排放、提高运营效率、降低运营成本等。电动公交车的充电桩是指为电动公交车提供充电服务的设备，一般分为站点充电桩和车场充电桩，根据充电方式又可以分为机械换电、无线充电、导轨充电等。电动公交车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的重要组成部分，也是政府支持的重点领域。

电动物流车及充电桩：电动物流车是指以电力为动力的货车、卡车、挂车等，主要用于城市物流配送。电动物流车的优点是提高运输效率、降低运输成本、适应城市交通规则等。电动物流车的充电桩是指为电动物流车提供充电服务的设备，一般分为专用充电桩和公用充电桩，根据充电方式又可以分为交流充电桩和直流充电桩。电动物流车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的新兴组成部分，也是市场需求的增长点。

电动摩托车及充电桩：电动摩托车是指以电力为动力的摩托车、电动自行车、电动三轮车等，主要用于个人或小型商业的出行。电动摩托车的优点是灵活便捷、价格低廉、续航里程长等。电动摩托车的充电桩是指为电动摩托车提供充电服务的设备，一般分为专用充电桩和公用充电桩，根据充电方式又可以分为交流充电桩和直流充电桩。电动摩托车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的辅助组成部分，也是市场规模较小的部分。

根据技术水平，哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业可以分为以下几个子类别：

传统电动车及充电桩：传统电动车是指使用铅酸电池或镍氢电池作为动力源的电动车，一般采用交流电机或直流电机作为驱动系统。传统电动车的缺点是电池重量大、容量小、寿命短、充电时间长等。传统电动车的充电桩是指使用交流电或直流电为传统电动车充电的设备，一般采用有线连接或插头连接的方式。传统电动车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的早期组成部分，也是技术水平较低的部分。

新能源电动车及充电桩：新能源电动车是指使用锂离子电池或其他新型电池作为动力源的电动车，一般采用永磁同步电机或无刷直流电机作为驱动系统。新能源电动车的优点是电池重量轻、容量大、寿命长、充电时间短等。新能源电动车的充电桩是指使用交流电或直流电为新能源电动车充电的设备，一般采用有线连接或插头连接的方式。新能源电动车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的主流组成部分，也是技术水平较高的部分。

智能电动车及充电桩：智能电动车是指使用互联网、大数据、人工智能等技术对电动车进行智能化改造的电动车，一般采用电子控制系统、传感器系统、通信系统等作为辅助系统。智能电动车的优点是提高安全性、舒适性、便利性等。智能电动车的充电桩是指使用互联网、大数据、人工智能等技术对充电桩进行智能化改造的设备，一般采用无线连接或无接触连接的方式。智能电动车及充电桩是哈萨克斯坦电动车及充电桩产业的前沿组成部分，也是技术水平最高的部分。

三、哈萨克斯坦的电动车及充电桩政府政策

哈萨克斯坦的电动车及充电桩政府政策主要包括以下几个方面：

能源战略：哈萨克斯坦政府制定了《能源战略2030》，旨在实现能源安全、能源效率和能源多元化。其中，新能源和可再生能源是能源战略的重要组成部分，电动车及充电桩是新能源和可再生能源的重要载体。哈萨克斯坦政府计划到2030年，新能源和可再生能源占总能源消费的10%，电动车占汽车总数的10%。

环境保护：哈萨克斯坦政府制定了《国家环境行动计划2020》，旨在减少温室气体排放、改善空气质量和应对气候变化。其中，交通运输是温室气体排放的主要来源之一，电动车及充电桩是减少交通运输排放的有效措施。哈萨克斯坦政府计划到2020年，温室气体排放比2008年下降15%，空气污染物排放比2010年下降10%。

产业发展：哈萨克斯坦政府制定了《国家工业创新发展战略2025》，旨在促进工业结构转型、提高工业竞争力和创造就业机会。其中，新能源汽车和充电设备是工业创新发展的重点领域之一，电动车及充电桩是新能源汽车和充电设备的核心产品。哈萨克斯坦政府计划到2025年，新能源汽车和充电设备的产值达到100亿美元，创造10万个就业岗位。

哈萨克斯坦政府制定了一系列的政策支持措施，以鼓励电动车及充电桩的生产、销售和使用。这些措施包括：

提供财政补贴和税收优惠：例如为电动车购买者提供最高30%的补贴，为电动车生产者提供最高10%的退税，为电动车免征进口关税，为电动车和充电桩免征增值税等。

提供金融贷款和信用担保：例如为电动车购买者提供最低5%的利率，为电动车生产者提供最高50%的信用担保，为充电桩建设者提供最高20%的贷款等。

提供基础设施建设和技术支持：例如为电动车提供专用停车位，为充电桩提供优先用地，为电动车和充电桩提供标准化和认证，为电动车和充电桩提供研发和创新等。

四、哈萨克斯坦的电动车及充电桩市场趋势

哈萨克斯坦政府将继续实施一系列的政策支持措施，以促进电动车及充电桩的生产、销售和使用。这些措施包括提高财政补贴和税收优惠的力度，扩大金融贷款和信用担保的覆盖范围，加快基础设施建设和技术支持的进度，制定更加完善和统一的标准和规范等。这些政策将有效降低电动车及充电桩的市场准入门槛，提高电动车及充电桩的市场竞争力，增加电动车及充电桩的市场需求。

哈萨克斯坦的环境问题日益严峻，空气污染、温室效应、能源危机等问题引起了社会的广泛关注。越来越多的人认识到电动车及充电桩的环保价值，愿意选择电动车作为出行工具，支持充电桩的建设和使用。

哈萨克斯坦的经济发展水平不断提高，人民的收入水平和消费能力不断增强。电动车及充电桩的经济效益越来越明显，电动车的运行成本和维护成本远低于传统汽车，充电桩的建设成本和运营成本远低于传统加油站。电动车及充电桩的价格也越来越亲民，政府的补贴和优惠也越来越丰厚。电动车及充电桩的投资回报率和消费性价比越来越高。

哈萨克斯坦的技术创新水平不断提升，电动车及充电桩的技术水平不断提高。电动车的性能和品质越来越优良，电池的容量和寿命越来越长，充电的速度和安全性越来越快。充电桩的智能化和便捷化越来越高，充电的方式和模式越来越多样。电动车及充电桩的用户体验和满意度越来越高。

哈萨克斯坦的电动车及充电桩的产品种类和类型越来越丰富，满足了不同用户的不同需求和喜好。电动车的产品包括电动乘用车、电动公交车、电动物流车、电动摩托车等，充电桩的产品包括快充桩、慢充桩、交流充电桩、直流充电桩、无线充电桩等。电动车及充电桩的产品形成了良好的市场细分和差异化，提高了市场的活力和魅力。

哈萨克斯坦的电动车及充电桩的品牌数量和质量越来越高，形成了激烈的市场竞争和合作。电动车的品牌包括本土品牌和外国品牌，本土品牌有Allur Group、SaryarkaAvtoProm等，外国品牌有特斯拉、日产、现代、起亚等。充电桩的品牌包括本土品牌和外国品牌，本土品牌有KEVCN、Astana Motors等，外国品牌有ABB、Siemens、Schneider等。电动车及充电桩的品牌之间通过价格、质量、服务、创新等方面进行竞争和合作，提高了市场的效率和水平。

哈萨克斯坦的电动车及充电桩的国际合作水平越来越高，拓展了市场的规模和范围。哈萨克斯坦与一些国家和地区建立了电动车及充电桩的合作关系，例如与中国签署了《中哈新能源汽车合作协议》，与欧盟签署了《哈欧新能源汽车合作备忘录》，与俄罗斯签署了《哈俄新能源汽车合作协议》等。哈萨克斯坦还参与了一些国际组织和平台，例如加入了《国际电动车倡议》，加入了《国际充电桩网络》，加入了《国际电动车联盟》等。电动车及充电桩的国际合作促进了技术交流、市场开拓、资源共享等，提高了市场的影响力和竞争力。

五、哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业概况

哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业是一个新兴的产业，目前还处于发展的初级阶段，但是具有良好的发展前景和市场潜力。根据不完全统计，截至2023年底，哈萨克斯坦的电动车及充电桩产业的主要情况如下：

电动车生产：哈萨克斯坦目前有两家本土的电动车生产企业，分别是Allur Group和SaryarkaAvtoProm，它们主要生产电动乘用车和电动公交车。Allur Group是哈萨克斯坦最大的汽车制造商，旗下有JAC、Peugeot、Hyundai等品牌，其中JAC iEV7S是哈萨克斯坦最畅销的电动乘用车，2023年销量达到了300辆。SaryarkaAvtoProm是哈萨克斯坦最大的公共汽车制造商，旗下有Yutong、Higer、Golden Dragon等品牌，其中Yutong ZK6125BEVG是哈萨克斯坦最流行的电动公交车，2023年销量达到了100辆。除了本土企业，哈萨克斯坦还引进了一些外国的电动车品牌，例如特斯拉、日产、现代、起亚等，它们主要通过进口或合资的方式进入哈萨克斯坦市场，2023年销量合计约为200辆。

电动车销售：哈萨克斯坦目前有约20家电动车经销商，主要分布在阿拉木图、阿斯塔纳、卡拉干达等大城市，它们主要提供电动车的销售、维修、保养等服务。其中，最大的电动车经销商是Astana Motors，它拥有特斯拉、日产、现代、起亚等品牌的代理权，2023年销量达到了150辆。其次是Allur Auto，它拥有JAC、Peugeot、Hyundai等品牌的代理权，2023年销量达到了100辆。其他的电动车经销商包括Saryarka Motors、KazAutoTrade、AutoCenter等，2023年销量合计约为150辆。

哈萨克斯坦目前有约1000辆电动车在使用，其中约800辆是电动乘用车，约200辆是电动公交车。电动车的使用者主要分为以下几类：

个人用户：个人用户是电动车的主要使用者，他们主要出于节能环保、节省成本、提高舒适度等目的购买和使用电动车。个人用户的电动车主要是电动乘用车，其中以JAC iEV7S、特斯拉Model 3、日产Leaf等为代表，2023年使用量约为500辆

企业用户：企业用户是电动车的重要使用者，他们主要出于提高形象、降低运营成本、符合社会责任等目的购买和使用电动车。企业用户的电动车主要是电动公交车，其中以Yutong ZK6125BEVG、Higer KLQ6129GHEV、Golden Dragon XML6125EV等为代表，2023年使用量约为150辆。

政府用户：政府用户是电动车的潜在使用者，他们主要出于推广新能源、示范效应、政策支持等目的购买和使用电动车。政府用户的电动车主要是电动乘用车，其中以Peugeot e-208、Hyundai Ioniq、起亚Niro等为代表，2023年使用量约为50辆。

其他用户：其他用户是电动车的边缘使用者，他们主要出于特殊需求、个性化选择、尝鲜心理等目的购买和使用电动车。其他用户的电动车主要是电动物流车和电动摩托车，其中以JAC iEV6E、现代Porter、Yadea G5等为代表，2023年使用量约为50辆。

充电桩建设：哈萨克斯坦目前有约100个充电站，约400个充电桩，主要分布在阿拉木图、阿斯塔纳、卡拉干达等大城市，它们主要提供电动车的充电服务。其中，最大的充电桩运营商是Kazakhstan Electric Vehicle Charging Network (KEVCN)，它拥有约50个充电站，约200个充电桩，2023年充电量达到了10万度。其次是Astana Motors，它拥有约20个充电站，约80个充电桩，2023年充电量达到了4万度。其他的充电桩运营商包括Allur Auto、Saryarka Motors、KazAutoTrade等，2023年充电量合计约为6万度。

六、哈萨克斯坦的电动车及充电桩市场动态

2023年1月，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与中国江淮汽车集团签署了《中哈新能源汽车合作协议》，旨在加强双方在新能源汽车和充电桩领域的合作，推动哈萨克斯坦本土电动汽车产业的发展。根据协议，江淮汽车将向哈萨克斯坦提供电动汽车的技术、零部件和服务，同时在哈萨克斯坦建立电动汽车和充电桩的生产基地，为当地市场提供高质量的产品和服务。

2023年3月，哈萨克斯坦能源部与欧洲复兴开发银行（EBRD）签署了《哈欧新能源汽车合作备忘录》，旨在利用欧洲的经验和资金，支持哈萨克斯坦的新能源汽车和充电桩的推广和应用。根据备忘录，EBRD将向哈萨克斯坦提供最多5000万欧元的贷款，用于购买和安装充电桩，同时为哈萨克斯坦提供技术援助和政策建议，帮助哈萨克斯坦制定和实施新能源汽车和充电桩的国家战略和法规。

2023年5月，哈萨克斯坦首都努尔苏丹市政府与中国宇通客车集团签署了《哈俄新能源汽车合作协议》，旨在引进宇通的电动公交车和充电桩，改善努尔苏丹的公共交通和环境状况。根据协议，宇通客车将向努尔苏丹市政府提供100辆电动公交车和50个充电桩，同时为当地的司机和维修人员提供培训和指导，为当地市民提供安全、舒适和环保的出行服务。

2023年7月，哈萨克斯坦最大的电动汽车经销商Astana Motors与美国特斯拉汽车公司达成了合作协议，成为特斯拉在哈萨克斯坦的官方代理商，负责特斯拉的销售、维修和保养。根据协议，Astana Motors将在阿拉木图和努尔苏丹建立特斯拉的展厅和服务中心，同时在全国范围内建立特斯拉的充电网络，为特斯拉的用户提供便捷和优质的服务。

2023年9月，哈萨克斯坦最大的充电桩运营商Kazakhstan Electric Vehicle Charging Network (KEVCN)与中国国家电网公司签署了《中哈充电桩合作协议》，旨在利用中国的技术和经验，提升哈萨克斯坦的充电桩的智能化和网络化水平。根据协议，国家电网公司将向KEVCN提供充电桩的软件和硬件，同时在哈萨克斯坦建立充电桩的监控和管理中心，为KEVCN的用户提供实时的充电信息和服务。

七、哈萨克斯坦的电动车及充电桩品牌市场占有率

哈萨克斯坦的电动车及充电桩品牌市场占有率是指各个品牌在电动车及充电桩市场的销量或使用量所占的比例，它反映了各个品牌在市场上的竞争力和影响力。根据不完全统计，截至2023年底，哈萨克斯坦的电动车及充电桩品牌市场占有率的主要情况如下：

电动车品牌市场占有率：哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率主要由以下几个品牌组成：

JAC：JAC是哈萨克斯坦最受欢迎的电动乘用车品牌，其旗舰产品JAC iEV7S是哈萨克斯坦最畅销的电动乘用车，具有高性能、低价格、高续航等优点。JAC在哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率为30%，位居第一。

特斯拉：特斯拉是哈萨克斯坦最具影响力的电动乘用车品牌，其旗舰产品特斯拉Model 3是哈萨克斯坦最高端的电动乘用车，具有高科技、高品质、高智能等优点。特斯拉在哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率为15%，位居第二。

Yutong：Yutong是哈萨克斯坦最主流的电动公交车品牌，其旗舰产品Yutong ZK6125BEVG是哈萨克斯坦最流行的电动公交车，具有高效率、低排放、高安全等优点。Yutong在哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率为10%，位居第三。

日产：日产是哈萨克斯坦最稳定的电动乘用车品牌，其旗舰产品日产Leaf是哈萨克斯坦最经典的电动乘用车，具有高可靠、高舒适、高节能等优点。日产在哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率为10%，位居第四。

其他品牌：其他品牌包括Peugeot、Hyundai、起亚、Higer、Golden Dragon等，它们在哈萨克斯坦的电动车品牌市场占有率合计为35%，位居第五。

哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率主要由以下几个品牌组成：

KEVCN：KEVCN是哈萨克斯坦最大的充电桩运营商，其旗舰产品KEVCN充电桩是哈萨克斯坦最普遍的充电桩，具有高兼容、高智能、高便捷等优点。KEVCN在哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率为50%，位居第一。

Astana Motors：Astana Motors是哈萨克斯坦最专业的充电桩运营商，其旗舰产品Astana Motors充电桩是哈萨克斯坦最专业的充电桩，具有高品质、高服务、高安全等优点。Astana Motors在哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率为20%，位居第二。

ABB：ABB是哈萨克斯坦最先进的充电桩供应商，其旗舰产品ABB充电桩是哈萨克斯坦最先进的充电桩，具有高速度、高效率、高稳定等优点。ABB在哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率为10%，位居第三。

Siemens：Siemens是哈萨克斯坦最可靠的充电桩供应商，其旗舰产品Siemens充电桩是哈萨克斯坦最可靠的充电桩，具有高质量、高性能、高耐久等优点。Siemens在哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率为10%，位居第四。

其他品牌：其他品牌包括Schneider、Allur Auto、Saryarka Motors、KazAutoTrade等，它们在哈萨克斯坦的充电桩品牌市场占有率合计为10%，位居第五。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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