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受益于地产商对流动性的渴望以及二手房交易限制的松绑，贝壳三季度在房屋销售收入同比下滑的情况下，房屋销售利润率同、环比升高。北京链家调降佣金费率的影响暂时没有体现。贝壳预计四季度总收入增速在 7.5% 至 10.5% 之间。
具体到三季度：
- 总收入 178 亿元，同比增长 1.2%。其中二手房交易服务收入 63 亿元、新房交易服务收入 59 亿元，同比分别减少 11.8% 和 24.2%。
- 但二手房业务的贡献利润率（收入减去分佣和薪酬）环比升高 3.1 个百分点、至 48.7%；新房业务的贡献利润率同比微增至 25.1% 的高位。
- 非房产交易服务业务的合计收入同比增长 112%、至 56 亿元。
虽然贝壳已经在大力发展非房业务、且取得了一定成绩，但这些终究是建立在房地产大周期之上，一荣俱荣。结合贝壳管理层在业绩会上的说法，房产业务收入减少、利润率回升可能跟两点有关：
- 国央企开发商佣金收入占比保持在 46% 的高位。
- 开发商预付佣的快佣项目占比保持在 54% 的高位。
而二手房之所以受青睐也是反映了当前购房者的谨慎心态。据管理层：
在保交楼影响较大的城市，我们的调研显示，重点城市消费者倾向于买新房的比例从 2021 年的 33% 降至今年 9 月的 17%。在我们一个核心中部城市，我们平台上的存量房交易占比由 2021 年 9 月的 25% 提升至今年 9 月的 70%……在保交楼影响较小的城市，例如成都，新房还是更受青睐。
（龚方毅）
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