A股午评：沪指涨0.4%，科技股大涨，军工股批量涨停

三大指数涨跌不一， 沪指红盘震荡，午间收涨0.4%报3199点，深成指涨0.24%， 创业板指跌0.37%。两市3660股上涨，920股下跌，市场情绪及赚钱效应好转，成交额6480亿，北上资金净买入18.5亿。

题材概念整体偏活跃，军工概念股批量涨停，国产软件、芯片、人工智能等科技题材大涨靠前， 中芯国际涨约6%；汽车板块冲高回落，医药股普遍上涨，培育钻石、数字货币、元宇宙等概念活跃，锂电池、光伏概念股多数上涨，但龙头表现较弱，隆基跌3%。

军工股批量涨停，昨日涨停的 天和防务( 300397)今日再度大涨14%。 国泰君安( 601211)证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。

浙商证券表示，军工“内生+外延”双驱动，建议加配国防军工，看好导弹、信息化、航发、军机子行业， 军机 “十四五”复合增速约22%。航发受益于“维保+换发”、 “十四五” 复合增速约26%。

半导体板块大涨， 大港股份( 002077)等多股涨停。国融证券指，美国“芯片法案”落地，将加剧全球半导体产业逆全球化发展，有望刺激中国半导体行业加快国产化进程。目前，国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，国产替代持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

汽车板块冲高回落， 江淮汽车( 600418)盘中大涨8%创新高。开源证券指，把握电动化大趋势下优质车企及零部件供应商的投资机遇。新势力多品牌7月交付量创新高， 新能源汽车市场维持高景气度。电动化、智能化加速下，汽车行业迎来了长期向上周期。

财信证券认为，预计8月份A股指数将震荡偏弱、风格轮动速度有所加快。维持“2022 年市场将呈现W型走势，2022年年内的两次资产配置时点大概率出现在4月中下旬（一季报披露期）、8 月中下旬（中报披露期）”的判断，当下A股机会仍大于风险。